《山下一》
晚間，高雄縣仁美營區的燈火輝煌，居住在營區的那瑪夏鄉居民，享用專人準備的晚餐，部落居民招呼著孩子用餐，但是一切方便，卻缺少家庭的味道。從家園撤離出來，部落居民住在營區，已經將近三個月，每個家庭在大營房內，以鐵櫃隔出生活空間，生活相當克難不便。一位部落婦女住在失去隱私的房間，衣物隨意掛置，孩子滿屋嬉鬧，每天相同的日子，她覺得意志消沈。
另一個收容處所，設在工兵學校，集中安置受災最重的民族村民，居民說，在這裡的日子，像坐椅子度時間的生活，在不同的椅子上，發呆、聊天或打盹，渡過一天又一天。民族村村長說，村落受災嚴重，居民想回家都回不去，但是遷到哪裡？如何重建？根本沒有一套方案，在山下的生活，有三餐、有照顧，但是不等於家園。
《山上一》
在山上，那瑪夏鄉民權村，許多村民在災難發生時，就沒有撤離下山，在山上過著集體共食的生活。一群部落婦女，合力製作包子，那是山上居民的晚餐。她們說，災難後，大家拿出家中食物，以及外界救援的物質。就開始一起煮、一起吃，度過困難的時光。
走上街道，土石流的侵襲，讓許多房舍受到傷害，一棟屋子鐵門拉不上來，屋主就以紅繩綁在門口，阻攔外人進入。進入清理過後的房屋，家中依舊十分零亂，處處是泥巴水漬的痕跡。屋中仍有泡水過的霉味，留在山上也只能忍受的居住。
來到村落旁大排水溝，村民氣憤的指責，災害會發生，除了過大的雨量，公共工程的設計失當也是原因之一，在排水溝上方建停車場，一旦大水從山上下來，挾帶的土石、樹木，堵塞排水孔道，溢出的土石流，就往民宅沖，於是造成民權村多數房屋結構沒受損，卻遭土石流侵入的危害。
民族村也受害嚴重，原本小小的野溪，沖出大量土石，將行政區域的鄉公所等公共建築毀壞，附近的房屋也遭到重創，墊高的河床讓整個村落非常危險，回到山上的居民，看著毀壞的家園，變成無家可歸的災民。遷離家園，變成民族村民無奈的選擇，但是卻不知未來生活如何安排。
《山下二》
為了幫助受災居民，重新學習技能，面對未來的生活，營區開辦有機農業的課程，讓那瑪夏鄉民前來學習。應邀前來的老師，都從事有機耕作多年，盡心的教導部落居民，學習有機種植的技術。對於部落居民，有機農業是新的種植觀念，雖然聽不太懂，大家還是有所期待，更希望企業能夠幫助購買。但是居民發現，有機農作的協助，搭配著搬入永久屋居住的規劃，回到山上就沒有這樣的協助。
授課老師調查有多少居民，願意下山種植有機農作，學員有點遲疑，他們不懂課程的規劃，為何不能幫助他們回鄉從事有機種植，只能遷往山下才有協助。一位學員覺得，課程沒有思考返回原鄉的產業重建，為何不能協助他們在山上種有機農作，照顧山上的土地。
《山上二》
當山下居民還在學習有機耕作，山上居民已經開始搶收，災後第一批收成的農作。開著車子，找來部落中的親戚，民生村居民上山採苦茶子。在苦茶樹林裡，部落居民熟練的拔下苦茶果實，他們說再不收成，這些苦茶子都會落地腐爛，但是山上毀壞的交通，讓他們到果園都難。
在山上，部落居民分種許多作物，一年的總收成，足夠養活一家人。收成苦茶子的居民表示，一年各種作物輪流收成，價錢如果沒有太差，一家可以有五十萬的收入，提供小孩唸書，幫助一家人生活，其實已經足夠，這也是他們不願離鄉的主因。對於搬到山下從事有機耕作，山上居民認為，小面積種植，加上是短期作物，收入不夠養家，不如留在山上守著田園。
《山下三》
但是留下與離開，必須做最後的部落安全評估，這已經不是山上居民所能掌握。一場討論部落安全的會議，在山下營區內展開，負責調查的學者，以高科技立體圖，分析山上的地質情況。根據土石流分佈與地質研判，專家初步歸納那瑪夏鄉，民族村不安全，民權村有條件安全，民生村安全的評估結論。
在居民之中，意見非常不一，有人希望將村落列為不安全，能夠分配永久屋搬到山下，有人希望回到山上，要求學者必須重新評估，無論同不同意遷村，大家都有共同的憂慮，擔心政府收走土地，讓他們永遠不能回去。面對居民意見不一，政府也只是強調再溝通、重新調查，最後就會劃出禁建與限耕的管制區域。這個消息宣布，引發大家的驚慌，擔心從此失去回家的機會。
《山上三》
山下召開決定部落命運的會議，可是山上居民根本無法參加，因為下山的路，非常危險而且遙遠。在那瑪夏鄉民生村，部落評定為安全區域，居民多數回鄉重建，但是毀壞的道路，讓他們像被遺忘的人民，在山上過著生活。
他們依賴八八專案提供的家園整理工作，領取維持生計的工資，想要快點恢復正常生活，但是毀壞的道路，讓他們進出相當不便，無法忍受幾個月的時間，受損的觀光區都有快速通路，通往部落的道路，卻是修復遲緩。部落居民決定，集體前往維修的公路段抗議，要求給出修路的時間表。
憤怒的那瑪夏鄉民，要求快點修路，道路維修的公路段長，答應在月底一定修好，但是強調只是簡易維修，完整的修復計畫，必須等待完整的重建規劃。但是更讓山上居民憤怒的是，山上部分區域，依舊沒水沒電，甚至沒有任何修繕計畫，政府的重建計畫，彷彿只針對永久屋重建，對於回到原鄉重建，根本沒有規劃。
《山上‧山下》
十一月底，在災後的一百多天，二百多位來自災區各部落的居民，無分山上山下，都齊聚到行政院進行抗議，山下居民要求政府必須提供中繼安置，不能讓他們一直住在軍營，山上居民要求政府提出計畫，不能只進行永久屋的重建計畫，必須將原鄉重建，也列入重建方案之內。
幾位代表進入行政院，得到的答案竟是政府沒錢，無法提供太多的中繼屋安置，只能選擇永久屋，或是回到原鄉等待重建，整個重建進度緩慢混亂的情況，沒有獲得妥善解決。
一場災害，讓許多部落四分五裂，直到現今，山下的居民在營區徬徨，山上的居民在部落絕望，他們不清楚整個重建方案，到底會將他們帶向何方？一場水災毀壞家園、四處逃難，但是重建工程，卻是讓人悲傷、歸鄉絕望。
